Menu
Klaudia Zawadzka Ekspert Finansowy
Klienci indywidualni
Ubezpieczenia zdrowotne
Weryfikacja obecnych polis, sprawdzenie ich jakości, adekwatności oraz ich optymalizacja. Wspólnie przeanalizujemy jakie ryzyka Ciebie dotykają i jaka suma ubezpieczenia odpowiednio Cię zabezpieczy.
Kredyty
Podczas zakupu nieruchomości większość z nas często posiłkuje się kredytem hipotecznym. Moim zadaniem jest przygotowanie do tej życiowej decyzji oraz pomoc w jej realizacji.
Inwestycje i oszczędności
Masz zgromadzone oszczędności ale nie wiesz gdzie je trzymać? Boisz się o wysokość inflacji? W zależności od tego jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, jaką sumę środków możesz przeznaczyć na inwestycje oraz jaki okres czasu Cię interesuję znajdę dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Przyszłość dzieci
Wielu rodziców zastanawia się jak skutecznie gromadzić pieniądze na przyszłość swoich dzieci, by zapewnić im start w dorosłość. Moim zadaniem jest przedstawienie najskuteczniejszych rozwiązań.
Przyszłość emerytalna
Prognozy dotyczące emerytur nie są optymistyczne, dlatego warto wdrożyć indywidualny plan gromadzenia środków na przyszłe lata. Podczas konsultacji przygotuję skuteczny plan realizacji.
Ubezpieczenia majątkowe
i podróżne
Przy ubezpieczaniu majątku trzeba zwrócić uwagę na szczegóły umowy i wyłączenia odpowiedzialności. Jadąc za granice ubezpieczenie podróżne powinno być pierwszą rzeczą, o której pomyślisz zaraz po zakupieniu wycieczki. Jest to bardzo ważny element, który pozwala oszczędzić dużo pieniędzy w momencie gdyby coś Ci się stało za granicą.
Klienci Biznesowi
Sukcesja
Analiza sytuacji przedsiębiorstwa oraz raport czy wymaga zabezpieczenia prawno-ubezpieczeniowego, kwestii dziedziczenia, aby firma mogła działać nieprzerwanie.
Kredyty firmowe
Pomogę przy każdym możliwym rodzaju finansowania, potrzebnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej czy spółki.
Optymalizacja podatkowa
Analiza sytuacji podatkowej firmy oraz raport zwrotny wraz z informacją, jakie rozwiązania zastosować w celu płacenia niższych podatków.
Polisy majątkowe
Analiza jakości oraz pełna obsługa ubezpieczeniowa danego przedsiębiorstwa, tak aby w całości odciążyć właściciela oraz pracowników firmy.
Leasingi
Kompleksowa pomoc w uzyskaniu najlepszych warunków leasingu wraz z obsługą ubezpieczeń i porównaniem oferty rynkowej.
Ubezpieczenia grupowe
Dobór ubezpieczeń grupowych dla pracowników. Od tzw. „grupówek”, przez szyte na miarę indywidualne produkty dla kluczowych pracowników.
Klaudia Zawadzka
Wiedzę w zakresie finansów zdobywałam w praktyce prowadząc własną działalność oraz rodzinny biznes przez 10 lat. Jako ekspert finansowy od początku 2022 współpracuje z jednym z krakowskim biur Phinance gdzie pracuje z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi w zakresie:
- zabezpieczenia majątku,
- ubezpieczeń na życie,
- inwestycjach,
- oszczędzaniu
- zabezpieczeniu przyszłości dzieci,
- emerytur
To w czym mogę pomóc to również kredyty gotówkowe, hipoteczne oraz związane z nimi bilansowanie oraz refinansowanie.
Każdy z nas znajduje się w odmiennej sytuacji życiowej,
dlatego moim zadaniem jest zadbanie o każdego klienta indywidualnie na każdym etapie jego życia, a także pomocy przy podejmowaniu ważnych decyzji takich jak np. zakup nieruchomości.
Do swojej pracy podchodzę z pełnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem.
Na co dzień jestem pełnoetatową mamą dwójki dzieci, a wolne chwile spędzam na sztuce wiązania sznurków oraz szydełkowaniu.
Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku – Lao Tzu
Wiedzę w zakresie finansów zdobywałam w praktyce prowadząc własną działalność oraz rodzinny biznes przez 10 lat. Jako ekspert finansowy od początku 2022 współpracuje z jednym z krakowskich biur Phinance, gdzie pracuje z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi w zakresie:
– zabezpieczenia majątku,
– ubezpieczeń na życie,
– inwestycjach,
– oszczędzaniu,
– zabezpieczeniu przyszłości dzieci oraz emerytur.
To w czym mogę pomóc to również kredyty gotówkowe, hipoteczne
oraz związane z nimi bilansowanie oraz refinansowanie.
Każdy z nas znajduje się w odmiennej sytuacji życiowej, dlatego moim zadaniem jest zadbanie o każdego klienta indywidualnie na każdym etapie jego życia, a także pomocy przy podejmowaniu ważnych decyzji takich jak np zakup nieruchomości.
Do swojej pracy podchodzę z pełnym zaangażowaniem, oraz profesjonalizmem, Na co dzień jestem pełnoetatową mama dwójki dzieci, a wolne chwile spędzam na sztuce wiązania sznurków oraz szydełkowaniu.
Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku – Lao Tzu
niektórzy z partnerów
